США закроют последнюю возможность для России выплачивать свои миллиардные долги международным инвесторам в среду, 25 мая, сделав дефолт РФ впервые после 1917 года почти неизбежным.
Министерство финансов США заявило, что не планирует продлевать лицензию, которая позволяла России продолжать платить держателям своих долговых обязательств через американские банки.
Ранее, даже во время санкций из-за войны в Украине Казначейство США предоставило банкам лицензию на обработку любых платежей по российским долговым облигациям. Вероятно, это было сделано для того, чтобы все жалующие могли успеть продать российские долговые бумаги.
Кремль ранее использовал банки JPMorgan Chase и Citigroup для выплат по обязательствам.
Джей Аусландер, известный адвокат по суверенным долгам, который ранее освещал другие долговые кризисы, такие как в Аргентине, сказал, что на данный момент большинство институциональных инвесторов в российские долги, вероятно, продали свои активы, зная, что приближается дефолт.
Те, кто все еще держит долги, являются либо проблемными долговыми инвесторами, либо теми, кто готов ждать, чтобы обсудить это в течение следующих нескольких лет.
«Большинство, кто хотел, ушли. Единственная проблема — найти покупателей», — рассказал эксперт, передает knutsfordguardian.co.uk.
Также известно, что Министерство финансов России предварительно оплатило две долговые облигации в пятницу, чтобы успеть до крайнего срока — 25 мая.
Что случится после дефолта России в 2022 году?
Дефолт возникает, когда заемщик не может произвести обязательные платежи по своим долгам.
Банк Канады и Банк Англии, которые отслеживают глобальные суверенные дефолты, оценивают общую стоимость мирового государственного долга в дефолте по всему миру в 2020 году в размере 443,2 млрд долларов — около 0,5% мирового государственного долга.
Проблемы есть у Аргентины, Белиза, Эквадора и Суринама. Причем страны, как правило, не выполняют платежи, выраженные в иностранной валюте. Более стабильные страны не знали дефолта целые столетия. Великобритания в последний раз объявила дефолт в 1672 году под властью Карла II, а США в 1862 году во время гражданской войны.
По данным Института международных финансов (IIF), внешние обязательства России — деньги, причитающиеся кредиторам правительством, компаниями и домашними хозяйствами — сократились с 733 млрд долларов в 2014 году до 480 млрд долларов. Из них 135 млрд долларов США должны быть выплачены кредиторам в течение одного года, сообщает The Guardian.
Однако задолженность самого правительства относительно невелика. Государство имеет около 40 миллиардов долларов в иностранной валюте, деноминированных в долларах и евро — крошечные по сравнению с размером российской экономики и несколькими сопоставимыми странами. Зарубежные инвесторы также владеют обязательствами по долгу РФ в размере 28 млрд долларов, выраженными в рублях.
Тем не менее, масштаб проблемы серьезнее для российских корпораций, с непогашенными международными облигациями на сумму чуть менее 100 млрд долларов.
Инвесторы в российский долг включают хедж-фонды, которые предпочитают делать рискованные ставки, и крупные мировые управляющие активами. По данным Financial Times, управляющий фондом США Pimco, один из крупнейших инвесторов на мировом рынке облигаций, накопил 1,5 млрд долларов в российском суверенном долге.
Долговые дефолты затрудняют и удорожают возможность взять новые кредиты в будущем, учитывая репутационный ущерб. Однако Россия уже изолирована на мировой арене после вторжения в Украину. Западные правительства уже заблокировали сбор российским государством новых денег на рынках капитала, в том числе в Лондоне и Нью-Йорке.
Согласно IIF, санкции, повышающие стоимость финансирования, могут нанести удар по финансовому положению правительства, что может вынудить Москву сократить расходы или повысить налоги.
Ранее Телеграф сообщил, что Россия перестала публиковать данные о государственном долге, торговой статистике и ограничила объем финансовой информации, чтобы скрыть негативное влияние санкций в ответ на вторжение в Украину. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщил The Wall Street Journal.
https://telegraf.news/world-news/rf-nachala-skryvat-ekonomicheskie-dannye-i-vliyanie-sankcij-wsj/
