Министерство финансов Беларуси сообщило о завершении размещения еврооблигаций на сумму 800 млн. долларов. Облигации размещены за пределами США. 26 января 2011 года средства от их размещения уже поступили в Беларусь. Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода (26 января и 26 июля) по ставке 8,95% годовых. Облигации подлежат погашению 26 января 2018 года.
Как сообщили в минфине, ведущими организаторами выпуска еврооблигаций выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России. В качестве юридических консультантов выпуска с белорусской стороны выступила компания White & Case, со стороны банков-организаторов — Allen & Overy и Magisters.
Облигациям присвоили рейтинги аналогичные суверенным рейтингам Беларуси — B1 (Moody’s) / B+ (S&P). Еврооблигации прошли процедуру листинга на Люксембургской фондовой бирже.
Как ранее передавал Телеграф, размещение белорусских государственных облигаций на азиатских рынках было одобрено президиумом Совета министров Беларуси 23 ноября 2010 года.
Ранее правительству Беларуси разрешили в 2010-2011 годах выпустить еврооблигации на сумму до двух миллиардов долларов со сроком обращения не менее пяти лет и размещением их за пределами территории страны.
Вместе с тем глава Нацбанка Петр Прокопович заявлял, что минфин не видит оснований и необходимости для дальнейшего размещения белорусских гособлигаций на европейском рынке. В свою очередь глава государства Александр Лукашенко 18 января на совещании по вопросам развития белорусской экономики особо подчеркнул, что для развития экономики страны правительство не должно обращаться к внешним заимствованиям под большие проценты.
